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今天你“保险”了吗?

发布时间:2011-5-12 10:39:22  文章来源:研究部

    自1980年中国恢复国内保险业务以来,保险行业以前所未有的速度发展,取得了令人瞩目的成就。保监会公布的前11月保险行业统计数据显示:截至11月底,保险行业资产总额达到48962亿元,同比增长了25.3%。2010年1—11月,保险行业实现原保险保费收入13440亿元,同比增长31.5%。在保险行业发展的蓬勃势头下,我省民众是积极参与还是冷眼旁观,民众对保险行业的看法又是什么?
大河报联合河南省社情民意调查中心、河南强视市场研究有限公司,共同就市民对保险行业的看法以及相关意愿进行了调查。调查共收到市民寄回的有效问卷289份,为保证调查代表性,又通过电话随机访问市民150人。
一、超过半数的市民投保/参与投保过商业保险
在被调查的市民中,有50.5%投保/参与投保过保险产品。2009年河南省实现保费收入565.39亿元,增长8.95%。赔付支出148.23亿元,增长15.12%。其中产险公司实现保费收入100.43亿元,增长24.52%。寿险公司实现保费收入464.96亿元,增长6.09%。种种优良业绩的取得无疑与民众对商业保险的参与度日益提高紧密相关。

市民是否投保/参与投保过商业保险

1、投保/参与投保市民以中青年人为主
调查结果显示,在投保/参与投保过保险产品的市民中,26-40岁之间的中青年人所占的比例最大,比例为43.0%。其次是41-55岁的中年人,比例为29.0%。而25岁或以下和56岁及以上的人群比例相对较低。是否投保/参与投保会受到多方面的影响,除了自身对保险的认识外,收入水平、需求情况等都或多或少的影响到民众的投保行为。中青年人群由于收入水平相对稳定,且“上有老、下有小”的家庭结构也决定了这部分人群对于保险的需求相对较多,因此购买保险无疑是明智选择。

投保/参与投保过商业保险产品的市民年龄分布情况(%)
 
2、健康险、寿险和意外险是投保人最青睐的险种,理财型保险也被一部分投保人所认同。
从投保人所购买/参加的险种来看,健康险、寿险和意外险是提及最多的险种。由于投保人对保险产品的需求日益增多,保险公司也投其所好,在保险产品的设计上动足脑筋。从投保人购买/参与情况来看,对人身保障最为关注,健康险、寿险和意外险是投保人最中意的险种。而既有保障功能又有理财功能的理财型保险也为投保人所看好,提及率达到了23.2%。

购买/参加过哪些类别的保险产品(%)


    3、投保人最看重保险的人身或财产保障功能
    有68.3%的投保人购买/参与保险产品的原因是希望获得人身或财产保障,这与保险产品的基本出发点相一致。而有21.9%的投保人则希望获得投资收益。在目前投资渠道相对匮乏的情况下,一些理财型保险产品的推出无疑吸引了部分希望抵御通胀的民众的目光。值得注意的是,还有10.3%的市民购买保险的原因是碍于朋友、亲戚或熟人的面子。保险公司采用人际关系作为营销手段无可厚非,但重要的是需要使购买产品的市民感受到保险产品的实用性和必要性,如果处理不好后续服务,势必造成“一锤子买卖”的情况,到头来损失的仍然是保险公司的口碑和信誉。

购买/参加保险产品的原因(%)

     4、保险业务员(代理人)是投保人最主要的购买渠道
从投保人购买保险产品的渠道来看,保险业务员(代理人)是投保人购买保险产品最主要的渠道,提及率达到62.8%。其次是银行邮储和保险公司柜台。拓展销售渠道一直是各保险公司非常重视的问题,电话营销、银行驻点销售等新型销售模式如火如荼的开展之时,对这些营销模式的质疑也从未停止。10月份,央视焦点访谈对电话销售扰民行为进行了曝光;12月初,保监会在全国范围内发布了电话销售新规,要求规范财险和寿险公司专属用于营销的电话号码逐渐实行全国统一。而因销售误导等原因,银监会要求保险公司的销售人员于12月底前撤出驻点银行,改由银行人员代销,以此来保护客户的利益。而现阶段销售渠道中的中坚力量——保险业务员(代理人)形势也不容乐观,营销人员大进大出的现实情况仍未改变,招聘网站上保险公司动辄数十人甚至上百人的招聘充分证明行业营销人员的流动性之高。10月份,保监会发布《关于改革完善保险营销员管理体制的意见》,鼓励保险公司和保险中介机构改革创新,积极探索新的保险营销模式和营销渠道,可以预见保险销售渠道未来会更加正规化、透明化、便捷化。

购买保险产品的渠道(%)


     5、经济能力是阻碍市民购买/参与保险的最主要原因
市民没有购买保险的原因可以归为四类:一是由于自身经济能力不足;二是由于对保险行业及保险公司缺乏了解;三是没有保险需求;四是对保险公司、保险产品及销售模式缺乏认同,其中经济能力不足是提及比例最高的原因,提及率达到53.1%。

市民没有购买保险产品的原因(%)

   二、26.0%的市民最近半年(或一年)内有购买保险的打算(或需要)
调查结果显示,有26.0%的市民最近一段时期有购买保险的打算(或需要),这个比例就全体市民而言已属不低,保险市场未来规模由此可见一斑。

市民最近是否有购买保险的打算(或需要)
 

1、理财型保险对市民的吸引力最大
有购买意向的市民对几种主要险种的提及率都比较高,理财型保险、健康险、意外险、财产险和寿险的提及率均在20%以上。对于市民而言,除了关注保险产品的保障功能之外,对于保险产品的理财作用也日益关注。各种险种中,责任险的提及最低,针对个人疏忽过错引发的侵权损害赔偿风险,不少保险公司都推出附加型的个人责任险,但在目前产险服务供给明显偏向车险业务的情况下,发展个人责任保险对保险公司而言“心有余而力不足”,而对市民而言,该险种也是“可有可无”,并不被广大市民所看好。

市民打算购买哪类保险(%)


     2、保险(理赔)服务是市民购买保险时的首要考虑因素
市民购买保险时可虑的因素众多,但从调查结果来看,保险(理赔)服务是市民最看重的因素,提及率为43.9%。其次影响市民选择保险公司及产品的因素是保险公司的实力,提及率为32.5%;再次是保险公司的品牌形象,提及率为26.3%。保险产品的吸引力也是市民购买时考虑的重要因素之一,提及率达到23.7%。“投保容易理赔难”这个根深蒂固的行业印象使得市民在购买保险产品时不得不将后期理赔服务放在首位。其实理赔是保险公司和投保人双方的事情,理赔难不是单方面的责任。如果投保人投保前能多留意一下保险合同条款,对不清楚的细节多问一句,对自身的情况诚实告知;保险公司能满怀责任感,加强对营销渠道的监督,对合同条款解释清楚,很多理赔纠纷其实是可以避免的。

市民购买保险时考虑的因素(%)


     3、37.2%的市民不知道保险中的犹豫期
犹豫期是指在投保人、被保险人签收保险单后10日内,对保险购买感到后悔,或是对所购买的保险不甚满意,可以无条件要求退保,保监会规定,在犹豫期内退保,保险公司除扣除不超过10元的成本费外,要退还投保人缴纳的所有保费,并不得收取其他任何费用,如果在投保时,被保险人已经在保险公司进行了免费的体检,再相应扣除相应的体检费即可。但是并非所有保险都能在犹豫期退保,比如某些投资性保险,在犹豫期退保,返还的保费并非全额,而是参照公司受理退保后第二个工作日的产品投资价格进行办理。而财产保险与人寿保险不同,消费者在缴纳保费后,于次日零点保单开始生效,一旦投保人对投保有改动想要退保,则必须按照相应的情况领取保单生效后的现金价值,意外险也没有投保犹豫期。

市民是否知晓保险犹豫期

作为保障消费者利益的措施,投保人或者被保险人应当注重犹豫期的使用。在办理退保时,投保人或被保险人必须以书面形式通知保险公司,口头请求无效。犹豫期是投保人合理使用的权利,过了犹豫期之后的退保则会给自己造成一定的损失。
4、保险公司人员的宣传是市民了解保险的最主要渠道
36.0%的市民通过保险公司人员的宣传了解保险,有30.5%的市民通过朋友的介绍了解保险,21.6%的市民通过报纸、电视、广播等新闻媒体了解保险。值得注意的是,有10.8%的市民对保险心怀抵触,不想了解相关信息。

市民了解保险的主要渠道(%)


    5、中国人寿是市民最熟悉的人寿保险公司品牌
寿险是保险产品中一个重要的组成险种,从市民最熟悉的人寿保险公司品牌来看,中国人寿的提及率最高,达到83.0%,其次是太平洋人寿和平安人寿,认知率均超过60%。泰康人寿和新华人寿的提及率也相对较高,而其他人寿公司品牌的提及率均在10%左右或以下。

市民熟悉的人寿保险公司品牌提及(%)


             注:仅列出提及率前五位。
三、42.2%的车主知晓电话车险业务
与传统的车险销售渠道相比,电销模式的优势体现在经济、便捷、高效等多个方面。从2007年开始,仅仅三年的时间,目前市场上已有12家财险公司获得电销车险资格。来自中国人保、中国平安、大地财险、太平财险等多家公司的消息显示,各家公司2011年都将加大对电销渠道的投入和管理;此外,还有30多家财险公司已经向保监会递交了车险电销牌照申请,摩拳擦掌准备进来拼杀一番。从市民对电话车险的认知来看,有42.2%的市民知道电话车险这种新兴的营销模式。

车主对电话车险业务的知晓情况

1、平安财险是车主知晓度最高的电话车险品牌
作为第一家在电销车险业务领域“吃螃蟹”的保险公司,平安财产保险公司在车主中的知晓率是最高的,这也应了一句“先下手为强”的老话。业内人士分析该公司在这一业务领域市场份额已经超过80%,但是随着其他财险公司的纷纷介入,相信2011年电销车险业务的竞争必将进入白热化的阶段。

车主知晓的电话车险品牌(%)


    2、车损险和车上人员险是车主投保的主要险种
除了交强险以外,保险公司针对车主需求设计出了多种机动车保险。从调查结果来看,车主对车损险的投保比例最高,达到50.4%,其次是车上人员险,提及率为43.6%,再次是盗抢险,提及率为34.6%。

车主投保的险种提及(%)


     3、有53.7%的车主愿意通过电话车险的渠道来购买私家车保险,方便和理赔困难分别是电话车险业务发展的优势和阻碍。
调查结果显示,对于新兴的营销模式,有53.7%的车主表示愿意尝试,而有46.3%的车主对此没有兴趣。

车主是否愿意通过电话车险来购买私家车保险

愿意购买电话车险的车主最看重的因素是方便,其次是价格优惠,再次是保险公司品牌,这三种因素的提及率均在25%以上。

车主愿意通过电话车险来购买私家车保险的原因(%)


     当问及不愿意购买电话车险的原因时,担心理赔服务质量没保证成为车主最担心的问题,提及率达到48.3%,而担心被骗的车主占到30.1%,另外有9.8%的车主两者都担心。

车主不愿意通过电话车险来购买私家车保险的原因(%)

4、68.0%的市民接受或基本接受电话车险的销售模式
电话车险发展至今不过三四年的时间,的确存在着这样或者那样的问题:比如有的车主反映电话车险由于省去了中间环节,因此在保费上更加优惠,但同时出了事情以后也不知道去找哪些部门、需要哪些手续去办理理赔事宜。电话车险的“新”,更多的是在投保环节,后续的服务、理赔流程基本还是依托传统方式,这种情况下容易出现新旧流程衔接不紧密的问题。因此保险公司只有打消车主的顾虑,才能吸引更多的消费者。

市民是否接受电话车险销售模式

有68.0%的市民对电话车险的销售模式接受或基本接受,而有32.0%的市民不太接受这种新兴的销售模式。值得欣喜的是,这种销售模式中的弊端已经被行业监管者和各家公司所重视,纷纷推出新的监管政策和操作标准,相信不久的未来这种销售模式将更加规范化。
5、72.0%的车主在购买电话车险时会主动拨打保险公司的统一车险电话号码
大部分车主在购买电话车险时还是会选择主动出击,另外28.0%的车主则会选择接受保险公司的电话推荐。对保险公司而言,除了坐等客户上门外,主动向客户推荐也会收获颇丰,但其中关键如何是让车主信任并且购买自己的产品。对车主而言,在选择时也应当擦亮双眼,提防电话营销中可能出现的种种“猫腻”,保护好自身权益。

市民购买电话车险时的购买方式

6、34.7%的车主看好电话车险等新型的保险销售模式
尽管新型的保险销售模式存在这样或者那样的问题,但不可否认的是,这些销售模式的拓展和使用给保险公司和消费者双方都带来了便捷、实惠,可谓双方共赢,因此只有21.8%的车主不太看好这些销售模式的前景。

市民对电话车险等新型报销销售模式的前景看待

 
   

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