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河南强视在《中国统计》撰文把脉中国移动通信行业发展脉搏

发布时间:2013-7-9 13:28:20  文章来源:强视公司


导入语:过去十年是我国移动通信行业发展的黄金时期,根据工信部最新公布的数据显示,截止2013年1月全国移动电话用户数量已经达到112211.6万户,移动电话普及率达到82.6部/百人。移动通信步入3G时代后,市场趋于饱和,“三足鼎立”下市场竞争更加激烈,未来十年各家移动通信运营商机遇和挑战并存,如何正确认识面临的困难,准确把握市场机会,积极准备从容应对就显得尤为重要。

一、用户高速增长下的红利时代已经步入尾声

全国移动电话用户数和普及率情况

 

2000

2005

2010

2011

普及率(%)

6.7

30.3

64.4

73.6

用户数量(万户)

8453.3

39340.6

85900.3

98625.3

注:数据来源《中国统计年鉴》。

进入21世纪后,我国移动通信行业进入发展的黄金时期,仅仅用了10余年的时间用户数从不足1亿户增长到10亿以上,用户普及率从2000年的6.7%增长到2011年的73.6%,几乎达到除了嗷嗷待哺的婴幼儿,人人都有手机。随着市场进入饱和期,未来10年用户增长速度会陡然下降,市场发展将步入平稳期,对于各家运营商而言用户高速增长下的红利时代已经步入尾声,尽快适应用户规模缓慢增长甚至负增长时代下的市场竞争,各家运营商必须做好充分的准备。经营思路和重心需要从如何发展新用户,转向如何维系老用户,提高用户忠诚度。

二、ARPU值下降是大势所趋

历年中国移动客户ARPU值(元)


2007

2008

2009

2010

2011

ARPU

89

83

77

73

71

注:数据来源中国移动有限公司企业年报。

2008年对于中国通信行业而言意义非同凡响。首先,以信息产业部、国家发改委联合下文《关于降低移动电话国内漫游通话费上限标准的通知》为标志,国家对通信行业资费管制开始松动;其次,电信行业重组完成,“五变三”形成势均力敌的“三足鼎立”市场竞争格局,三大运营商均实现移动电话、固定电话、数据网络,“全业务”运营模式,市场竞争更加激烈。“存话费,送话费”、“存话费,送手机”、“接听全免”、“全国无漫游”等价格战此起彼伏,愈演愈烈,从中国移动公布的年报显示,客户ARPU值呈现下降趋势。随着市场竞争进一步加剧,未来ARPU值下降趋势会得以延续。另外3G时代下双机用户卷土重来也不容忽视,2010年中国联通推出iPhone4合约计划,2012年中国联通和中国电信推出iPhone5合约计划,苹果手机的魅力吸引大量高端客户,然而这些客户并没有彻底放弃原有手机号,而是形成了双机用户,双机用户的分流对ARPU值下降无疑起到推波助澜的作用。

三、移动通信行业短期内难觅新的利润增长点

语音业务趋于饱和,曾经让各家运营商赚的盆满钵满的短信业务,2011年发送量累计达到8788亿条,然而同比增长仅有6.5%,短信业务的高增长已经是强弩之末。虽然目前各家运营商都在大力推动3G业务,力图通过数据业务挽回增长颓废的局面,但是,如何再次创造“短信”奇迹,新的利润增长点何在?各家运营商都在探索。

四、即时通信产品对市场的分割日趋明显

中国移动在推动“移动梦网”业务发展初期,与腾讯“移动QQ”等诸多SP开展紧密合作,实现了手机上网业务快速普及发展,然而随着微信、米聊等即时通信软件技术的发展完善,“双刃剑”的负面作用进一步显现,即时通信对语音、短信等业务的替代作用已经不是危言耸听。在2012年12月召开的中国移动全球开发者大会上,中国移动总裁李跃表示“希望腾讯的业务有更多的发展,但是也希望他们的业务能保护现有的总体环境,保护客户依法通信的行为。”,不难看出中国移动对腾讯即时通信产品的担忧和不满。然而,即时通信产品已经尾大不掉,客户对即时通信产品的依赖性和忠诚度极高,运营商不得不面对这种“寄生式”的蚕食。

       五、智能手机时代终端厂家的影响已经突显

     3G时代中国三大运营商分别获取三种不同技术的牌照,由此带来不同手机终端与运营商3G系统之间的兼容难题,各家运营商不得不面对“发展新用户,必须先卖手机”这一问题,目前各家运营商营业厅手机终端展示区已经超过营业厅总面积的一半。进入智能手机时代后,特别是iPhone的出现颠覆了手机行业,也改变了手机用户的消费心理,用户对手机的关注远远超过运营商,运营商不得不面对三星、苹果等强势手机终端生产企业,通过终端补贴发展业务。中国联通2011年报显示,3G手机补贴成本为57.9亿元,而同期净利润只有41.7亿元,终端补贴给运营商带来沉重的负担,然而这种趋势短期无法彻底改变。

六、新劳动法实施在即,用工成本将大幅上升

长期以来,各家运营商为了缩减费用支出,优化员工年龄结构,在营业厅营业员、客服热线话务员等岗位上大量使用劳务派遣用工,同工不同酬问题异常突出。中国移动2011年报显示,正式员工17.5万人,人工成本为286亿元,平均年收入超过16万元;劳务派遣用工为32.3万人,费用为200亿元,人均年收入只有6万元左右,这还包括劳务派遣机构佣金等费用,其他两家运营商中国联通、中国电信和中国移动情况相似。

2012年12月24日全国人大法律委员会向全国人大常委会作劳动合同法修正案草案审议结果的报告,建议在草案中增加规定:“用工单位应当按照同工同酬原则,对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配方法。”。未来十年,随着新《劳动法》对同工同酬要求落实,各家运营商人工成本将大幅增加,以中国移动为例估计增加额将达到200亿以上,这无疑会大大压缩运营商的利润。

七、城镇化进程下,最后的盛宴

全国城镇化发展情况(%)

 

2000

2005

2010

2011

城镇化率

37.66

41.76

49.95

51.27

注:数据来源《中国统计年鉴》

从2000年起,中国进入城镇化加速发展期,平均每年增长超过一个百分点。根据李克强同志:“展望未来,城镇化是我国经济增长的巨大引擎。”的论断,未来十年中国将继续推动城镇化进程,估计到2025年城镇化率将超过70%,也就意味着未来十年每年将有1500万左右的农村居民从农村到城市,城乡二元制经济将逐渐走向历史尽头。从农民到市民,购买力、消费结构、交往圈子、对通信需求都将发生质的变化,未来十年将有1.5亿以上的客户从低消费群体向中高消费群体过渡,对于移动通信运营商而言,这无疑是一场盛宴,当然也是最后的盛宴,当中国城镇化率达到70%左右时,推动城镇化的动力基本消失,城乡人口比例会保持基本平衡。

  八、国民素质提升、产业结构调整,就业转型将极大的促进通信消费需求的增加

历年全国高校毕业生人数(万人)


2000

2005

2010

2012

高校毕业生

107

338

631

680

注:数据来源教育部网站统计数据。

1998年全国高校扩招以来,全国高校毕业生人数从2000年的107万人增加到2012年的680万人,全国大专及以上学历人数占比也2000年的3.6%增加到2010年的8.9%,按现有招生规模计算未来十年全国高校每年毕业生人数将维持在700万左右,十年后全国大专及以上学历人数占比将达到20%左右。

历年全国不同学历人口分布情况(%)

 

1990

2000

2010

大专及以上

1.4

3.6

8.9

高中和中专

8.0

11.1

14.0

初中

23.3

34.0

38.8

小学

37.1

35.7

26.8

注:数据来源《中国统计年鉴》。

国民素质和受教育水平的提升将有力的推动我国产业转型,更多的就业机会也将从第二产业转向第三产业,届时城市将有更多的白领、金领产生,这些高素质人才对移动通信消费金额更多,需求会更加多元化,这无疑会给运营商带来更多的机会。

九、国民收入倍增计划将极大的促进用户消费

党的十八大报告首次提出“城乡居民人均收入比2010年翻一番”的新指标。“有钱才能消费,才敢消费”,国民收入倍增计划对包括各家运营商来说也是一个巨大的利好消息,收入增加意味着消费潜力增加和消费信心增长,消费者有意愿、有能力更多的消费。

十、以电子商务为代表的新商业模式蓬勃发展将给移动通信行业带来更多的发展空间

2010年以后,中国联通推出“沃商店”、中国移动推出“网上商城”、中国电信推出“天翼商城”,各家运营商通过积分网上兑换、网上手机卖场、手机卡销售、充值缴费等方式曲线进入电子商务,希望能搭上电子商务高速发展的顺风车,实现从“移动通信专家”向“移动信息专家”转变。

对于运营商而言,拥有海量的客户资源和极其丰富的客户信息(年龄、性别、行业、消费能力、地域、行动轨迹等等),这些是其他电子商务企业所无法比拟的,在保护客户信息隐私前提下深度挖掘这些信息资源,研究客户消费行为,通过发展电子商务,将给行业、企业带来更大的发展空间。

 
   

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